Ведущий исследует Торговые ряды — первое ампирное здание Суздаля, рассказывает об истории купеческих лавок и пытается взглянуть на город глазами художника. В финале он пробует написать акварельный пейзаж с местным мастером Виталием Черногаловым, чтобы прочувствовать атмосферу Суздаля прошлого.

Зрителей погружают в звуковую атмосферу города. Ведущий отправляется на колокольню церкви Космы и Дамиана, где учится звонарному мастерству у профессионала Александра Леонова. История колокольного звона вплетена в рассказ о Суздале как живом и звучащем городе.

Ведущий посещает Музей деревянного зодчества под открытым небом, где погружается в крестьянский быт XIX века. Здесь он знакомится с пастушьим рожком — традиционным духовым инструментом — и пытается научиться на нём играть. Помогает ему в этом Сергей Трифонов — представитель хора владимирских рожечников.

Ведущий поднимается на оборонительный вал Кремля — древнейшую часть города, и знакомится с кузнецами Александром и Егором Бычковыми. Вместе с ними он узнаёт, как в Суздале до сих пор делают авторское холодное оружие, и сам пробует выковать нож, чтобы нарезать им знаменитые суздальские огурцы.

Ведущий встречается с местным экскурсоводом Денисом Лапиным, чтобы уйти с туристических троп и познакомиться с менее известным Суздалем. Он посещает Посадский дом — редкий памятник жилого каменного зодчества, узнаёт об извозе в дореволюционной России и сам пробует управлять каретой, возвращаясь в город по улице Ленина.